Vos avantages en tant que conseiller financier suisse
- Vous proposez à vos clients une solution de dépôt offrant une multitude d’idées de placements
- Vous conseillez vos clients dans la sélection des titres
- Nous vous proposons des formulaires de produits et d’ouverture simplifiés
- Les frais d’entrée sont intégralement versés au conseiller financier
- Protection des clients – vous êtes seul responsable du conseil aux clients
- Assistance directe par un account manager expérimenté
- Accès en ligne: par le biais des services bancaires en lige pour les partenaires avec des fonctions de recherches détaillées
Les types de plan
-
Versement unique
Premier versement min. CHF 10 000
Investissement de suivi à partir de CHF 5 000
-
Plan de constitution de patrimoine sans montant cible
Mensualité min. CHF 100/montant de placement minimum par valeur CHF 100
-
Plan de constitution de patrimoine avec montant cible
Premier apport min. CHF 2 400 (12 mensualités)
Mensualité min. CHF 200/montant de placement minimum par valeur CHF 200
-
Plan de prélèvement
mensuel/trimestriel/semestriel/annuel
Fortune min. CHF 50 000
Montant du prélèvement min. CHF 500
Solde min. CHF 1 500
Vous aimeriez proposer cet Investment Depot à vos clients? Appelez-nous au numéro de téléphone gratuit 00800 0077 7700.