Banque de dépôt pour conseillers financiers
Nos conseillers financiers bénéficient d’un univers de placement complet et de services professionnels. Nous proposons une vaste gamme de produits d’épargne, de placement et de prévoyance de premier plan, adaptés aux besoins de vos clients. Et en tant que banque de dépôt neutre, conscients de notre responsabilité, nous assumons les missions associées, afin que vous puissiez vous concentrer pleinement sur vos clients.
Aperçu de notre gamme de produits
Avec l'Investment Depot, nous mettons à votre disposition, en tant que conseiller financier pour vos clients, une solution de dépôt qui vous permet, grâce à un univers de placement complet, de concrétiser un large éventail d'idées de placement avec vos clients.
Vos avantages
- Large univers de placement: vaste univers de fonds de placement agréés en Suisse, large choix d’ETF, ETP, AMC et produits structurés (uniquement certificats open-end et cotés)
- Investissements dans toutes les classes de placement
- Plan de versement unique, plans d'épargne ou de prélèvement
- Les rétrocessions sont automatiquement créditées ou réinvesties au client selon son choix
- Calcul et perception automatiques des commissions de service pour les conseillers financiers
- Dossier d'ouverture allégé avec peu de signatures du client
Pour en savoir plus sur l'«Investment Depot»
Le Dépôt de titres vous offre une solution de dépôt pour conseiller vos clients et le déroulement fiable des transactions boursières, dans le monde entier, avec accès aux bourses les plus importantes.
Vos avantages
- Interlocuteur personnel
- Une commission de service convenue pour les conseillers financiers peut être facturée par la banque et prélevée à titre de recouvrement.
- e-banking: Extraction manuelle via des fichiers CSV possible à tout moment
Gestion transparente de la gestion de fortune avec fonds de placement
Les Multimanager-Stratégies zweiplus sont un concept de gestion de fortune innovant dans lequel vos clients peuvent choisir et commuter entre quatre experts en placement renommés. La possibilité de choisir leur parfait expert en placement à tout moment est ainsi donnée à vos clients sans qu'ils aient besoin de changer leurs coordonnées bancaires.
Vos avantages
- Trois stratégies de placement différentes : conservatrice, équilibrée et croissance
- Gestion de fortune professionnelle de la banque, même à partir de petits montants de placement
- Vos clients ont la possibilité de changer la stratégie et/ou l’expert en placement à tout moment de manière simple et facile
- Vous pouvez comparer régulièrement les performances des experts en placement; les frais ainsi que les directives de placement peuvent être consultés ici de manière ouverte et transparente.
- Rapports clients
Avec les produits de prévoyance de la Fondations de prévoyance J. Safra Sarasin, vous avez le choix entre différentes options qui permettent une transition en douceur du début du processus de placement jusqu'à la veille du retrait des avoirs, voire au-delà.
Plus d’informations sur: Prévoyance Banque J. Safra Sarasin
Vos avantages
Protection des clients
La bank zweiplus est axée sur le suivi des intermédiaires financiers et leur propose une protection complète des clients.
Rapport qualité-prix intéressant
En tant que conseiller financier, vous pouvez offrir à vos clients toutes les opérations de base à des conditions intéressantes, même avec un petit volume de placement. Parallèlement, la bank zweiplus, une affiliée de la Banque J. Safra Sarasin SA, offre la solidité et la qualité d’une banque de renom.
En tant que conseiller financier c'est simple pour vous
Nos documents d’ouverture de compte sont allégés, sous forme de formulaires PDF éditables qui peuvent être signés numériquement. Cela garantit une inscription efficace et confortable de vos clients.
