Une gestion de la fortune complète facilitée
La bank zweiplus est spécialisée dans la prise en charge de gestionnaires de fortune, et elle a mis au point des produits et services qui les aident à maîtriser leurs activités quotidiennes spécialement alignés sur leurs besoins. Cela s'applique aussi aux clientes et clients avec un petit volume d’investissement.
Vue d'ensemble des produits
Grâce à l’«Investment Depot», nous vous proposons une solution sur mesure pour la gestion de fortune qui vous permet de mettre en œuvre un éventail de produits de placements plus large avec vos clients.
Vos avantages
- Univers de placement élargi: Fonds, ETF, ETP, certificats open end
- Investissements dans toutes les classes d’actifs
- Outre les plans de versement uniques, des plans de constitution de patrimoine ou de prélèvement automatisés sont également possibles
- Les rétrocessions sont automatiquement créditées au client et les réinvestissements automatiques sont possibles.
- Le calcul et l'encaissement des commissions de gestion et des frais d’entrée peuvent être automatisés
- Document d'ouverture simplifié avec peu de signatures de clients
Le dépôt de titres vous offre une solution sur mesure pour la gestion de la fortune et vous garantit un traitement fiable de toutes les transactions boursières, dans le monde entier et avec accès aux places boursières les plus importantes.
Vos avantages
- Interlocuteurs personnels
- Les rétrocessions sont automatiquement créditées sur le compte de vos clients
- Calcul et encaissement des frais de gestion peuvent être automatisés
- Services bancaires en ligne: il est à tout moment possible de transférer des données au moyen de fichiers CSV
- Livraisons de données par le biais d’une interface XML dans votre PM sur demande
- Processus d’ouverture efficace avec seulement deux signatures de clients
- Facultatif: possibilité d’identification numérique du client
À partir d’un montant de CHF 10 millions, vous avez la possibilité de créer vos propres stratégies avec une fonction de rééquilibrage automatisée. Votre stratégie de fonds personnalisée profitera également à vos clients. Le rééquilibrage est facturé au client à la Net Asset Value (NAV).
À partir de CHF 250 millions, vous pouvez créer des labels personnalisés (produits, stratégies) en tant que gestionnaire de fortune. Vous pouvez, de plus, agir sur l’aménagement de la structure des frais du client. Tous les types de plans, comme les investissements uniques, plans d’épargne ou de prélèvement peuvent être appliqués pour le label.
Les produits de prévoyance «BVG-Lebenszyklen» (cycles de vie LPP) de la banque J. Safra Sarasin SA vous offrent plusieurs options proposées par la fondation de placement de J. Safra Sarasin avec un passage continu du début du processus de placement jusqu’au moment du droit à la consommation de l'avoir ou encore au-delà.
Lien à la page de prévoyance.
Vos avantages
Protection des clients
Le modèle d'affairess de la bank zweiplus est axé sur le suivi des intermédiaires financiers.
Rapport qualité-prix intéressant
En tant que gestionnaire de fortune, vous pouvez proposer à vos clients les conditions avantageuses pour toutes les transactions essentielles, même pour un petit volume de placement. En même temps, la bank zweiplus offre, en tant que filiale de la banque J. Safra Sarasin SA, toute la solidité et qualité d’une banque renommée.
Procédure simple pour les gestionnaires de fortune
Vous pouvez à tout moment utiliser l’ensemble des services bancaires en ligne, directement pour vos clientes et clients. Nos formulaires d’ouverture de compte sont peu encombrants, conçus en format PDF inscriptible et peuvent désormais être signés numériquement. De quoi garantir une configuration de vos clients efficace et conviviale.
Contactez-nous, aujourd’hui même, pour convenir d’un rendez-vous personnel
Martin E. Walter
EAM Desk