Partner
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    Interlocuteurs en Suisse
    • Prestataire de services financiers

      Erich Herrmann
      Head of Sales

      Martin E. Walter
      Sales Manager

    • E-Mail

La banque de dépôt pour gestionnaires de fortune suisse

Une gestion de la fortune complète facilitée

La bank zweiplus est spécialisée dans la prise en charge de gestionnaires de fortune, et elle a mis au point des produits et services qui les aident à maîtriser leurs activités quotidiennes spécialement alignés sur leurs besoins. Cela s'applique aussi aux clientes et clients avec un petit volume d’investissement.

Pour en savoir plus des produits dans l’aperçu abrégé.

Vue d'ensemble des produits

Dépôt de titres

Le dépôt de titres vous offre une solution sur mesure pour la gestion de la fortune et vous garantit un traitement fiable de toutes les transactions boursières, dans le monde entier et avec accès aux places boursières les plus importantes.

Vos avantages

  • Interlocuteurs personnels
  • Les rétrocessions sont automatiquement créditées sur le compte de vos clients
  • Calcul et encaissement des frais de gestion peuvent être automatisés
  • Services bancaires en ligne modernes: il est à tout moment possible de transférer des données au moyen de fichiers CSV
  • Livraisons de données par le biais d’une interface XML dans votre PM sur demande
  • Noveau: Ouverture de compte/dépôt avec signature numérique sans documents.

Pour en savoir plus du dépôt de titres.

Dépôt de fonds

Le dépôt de fonds vous offre, en tant que gestionnaire de fortune, l'accès à une vaste palette de fonds de premier rang des diverses sociétés de fonds. La bank zweiplus, en tant que plateforme de fonds, assure un traitement irréprochable des transactions.

Vos avantages

  • Plans d’épargne automatisés
    (placement minimum CHF 100 par fonds)
  • Plans de prélèvement automatisés
    (placement minimum CHF 50 000 / prélèvement minimum CHF 500)
  • La bank zweiplus peut calculer exactement tous les fonds jusqu’à six décimales (fractions). Un investissement à 100 % du montant de placement est donc possible.


Vos stratégies de fonds spéciales
À partir d’un montant de CHF 10 millions, vous avez la possibilité de créer vos propres stratégies de fonds avec une fonction de rééquilibrage automatisée. Votre stratégie de fonds personnalisée profitera également à vos clients. Le rééquilibrage est facturé au client à la Net Asset Value (NAV).

Pour en savoir plus du dépôt de fonds.

Rétrocessions des fonds
Toutes les rétrocessions reçues sur les avoirs en fonds peuvent être transmises à 100 % au client. Les montants sont crédités par trimestre, par décompte collectif automatisée avec justification des montants en détail par fonds.

Pour en savoir plus du module de compensation transparent «New Generation».

Private Labeling
À partir de CHF 250 millions, vous pouvez créer des labels personnalisés (produits, stratégies) en tant que gestionnaire de fortune. Vous pouvez, de plus, agir sur l’aménagement de la structure des frais du client. Tous les types de plans, comme les investissements uniques, plans d’épargne ou de prélèvement peuvent être appliqués pour le label.

Prévoyance
Les produits de prévoyance «BVG-Lebenszyklen» (cycles de vie LPP) de la banque J. Safra Sarasin SA vous offrent plusieurs options proposées par la fondation de placement de J. Safra Sarasin avec un passage continu du début du processus de placement jusqu’au moment du droit à la consommation de l'avoir ou encore au-delà.

Lien à la page de prévoyance.


Vos avantages


Une protection des clients à 100 %
La bank zweiplus ne gère pas les transactions des clients directement, et il n'existe donc aucun risque de conflit d’intérêts avec les gestionnaires de fortune. Cela nous semble très important. Dans ce domaine, notre politique nous distingue clairement des autres fournisseurs du marché.

Avantageux pour les clients
En tant que gestionnaire de fortune, vous pouvez proposer à vos clients les conditions avantageuses pour toutes les transactions essentielles, même pour un petit volume de placement. En même temps, la bank zweiplus offre, en tant que filiale de la banque J. Safra Sarasin SA, toute la solidité et qualité d’une banque renommée.

Procédure simple pour les gestionnaires de fortune
Vous pouvez à tout moment utiliser l’ensemble des services bancaires en ligne, directement pour vos clientes et clients. Nos formulaires d’ouverture de compte sont peu encombrants, conçus en format PDF inscriptible et peuvent désormais être signés numériquement. De quoi garantir une configuration de vos clients efficace et conviviale.


Contactez-nous, aujourd’hui même, pour convenir d’un rendez-vous personnel

Martin E. Walter
EAM Desk
T +41 (0)58 059 25 26
M +41 (0)76 502 08 93
martin.walter@bankzweiplus.ch