Investment Depot

Vos avantages en tant que conseiller financier suisse

• Vous proposez à vos clients une solution de dépôt offrant une multitude d’idées de placements
• Vous conseillez vos clients dans la sélection des titres
• Nous vous proposons des formulaires de produits et d’ouverture simplifiés
• Les frais d’entrée sont intégralement versés au conseiller financier
• Protection des clients – vous êtes seul responsable du conseil aux clients
• Assistance directe par un account manager expérimenté
• Accès en ligne: par le biais des services bancaires en lige pour les partenaires avec des fonctions de recherches détaillées
  

Les types de plan

Versement unique
Premier versement min. CHF 10 000
Investissement de suivi à partir de CHF 5 000

Plan de constitution de patrimoine sans montant cible
Mensualité min. CHF 100/montant de placement minimum par valeur CHF 100

Plan de constitution de patrimoine avec montant cible
Premier apport min. CHF 2 400 (12 mensualités)
Mensualité min. CHF 200/montant de placement minimum par valeur CHF 200

Plan de prélèvement
mensuel/trimestriel/semestriel/annuel
Fortune min. CHF 50 000
Montant du prélèvement min. CHF 500
Solde min. CHF 1 500

Vous aimeriez proposer cet Investment Depot à vos clients? Appelez-nous au numéro de téléphone gratuit 00800 0077 7700.

Transparence dans le traitement des rétrocessions

Si, dans l’Investment Depot du client, il existe des placements financiers qui rapportent des rétrocessions, celles-ci sont intégralement versées au client. Ni la bank zweiplus ni l’intermédiaire ne conservent les éventuelles rétrocessions.

Les éventuelles rétrocessions sont calculées chaque trimestre et sont créditées sur l’un des comptes privés du client détenus auprès de la banque ou, au choix, par réinvestissement.