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    • Externe Vermögensverwalter

      Erich Herrmann
      Head of Sales

      Martin E. Walter
      Sales Manager

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Die Depotbank für Schweizer Vermögensverwalter

Umfassende Vermögensverwaltung einfach umgesetzt

Die bank zweiplus hat sich auf die Betreuung von Vermögensverwaltern spezialisiert und eigens für deren Bedürfnisse Produkte und Services entwickelt, die im Alltag einfach und effizient Entlastung bieten. Dies auch für Kundinnen und Kunden mit kleinen Anlagevolumen.

Erfahren Sie mehr über die Produkte in der Kurzübersicht.

Die Produkte im Überblick

Wertschriftendepot

Das Wertschriftendepot bietet Ihnen eine massgeschneiderte Lösung für die Vermögensverwaltung und gewährleistet die zuverlässige Abwicklung sämtlicher Börsengeschäfte – weltweit, mit Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen.

Ihre Vorteile

  • Persönliche Ansprechpartner
  • Retrozessionen können automatisiert Ihren Kunden gutgeschrieben werden
  • Berechnung und Inkasso der Management Fees können automatisiert eingezogen werden
  • Modernes e-banking: Manueller Datentransfer via CSV-Dateien jederzeit möglich
  • Datenlieferungen über XML-Schnittstelle in Ihr Portfoliomanagement-System auf Anfrage

Erfahren Sie mehr über das Wertschriftendepot.

Fondsdepot

Als Vermögensverwalter haben Sie mit dem Fondsdepot Zugang zu einer umfassenden Palette erstklassiger Fonds verschiedenster Fondsgesellschaften. Als Fondsplattform sorgt die bank zweiplus für eine reibungslose Abwicklung der Transaktionen.

Ihre Vorteile

  • Automatisierte Sparpläne
    (Mindestanlage CHF 100 pro Fonds)
  • Automatisierte Entnahmepläne
    (Mindestanlage CHF 50 000 / Mindestentnahme CHF 500)
  • Die bank zweiplus kann alle Fonds auf sechs Nachkommastellen (Fraktionen) genau abrechnen. Dadurch ist eine Investition zu 100 % der Anlagesumme möglich.

Ihre eigenen Fondsstrategien
Ab CHF 10 Millionen können Sie Ihre eigenen Fondsstrategien mit automatisierter Rebalancing-Funktion aufsetzen. Bei Ihrer eigenen Fondsstrategie profieren auch Ihre Kunden. Die Rebalancings werden dem Kunden zum Net Asset Value (NAV) abgerechnet.

Erfahren Sie mehr über das Fondsdepot.

Retrozessionen aus Fonds
Alle erhaltenen Retrozessionen auf Fondsbestände können automatisch zu 100 % dem Kunden gutgeschrieben werden. Die Gutschriften erfolgen quartalsweise, automatisiert via Sammelabrechnung mit Detailbeträgen pro Fonds.

Erfahren Sie mehr über das transparente Vergütungsmodell «New Generation».

Private Labeling
Ab CHF 250 Millionen können Sie als Vermögensverwalter eigene Labels (Produkte, Strategien) aufsetzen. Zudem haben Sie Einfluss auf die Gestaltung der Gebührenstruktur des Kunden. Sämtliche Plantypen wie einmalige Investition, Spar- oder Entnahmepläne können für das Label angewendet werden.

Vorsorge
Mit den Vorsorgeprodukten «BVG-Lebenszyklen» der Bank J. Safra Sarasin AG stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der J. Safra Sarasin Anlagestiftung zu Auswahl, die einen nahtlosen Übergang von Beginn des Anlageprozesses bis kurz vor Bezug des Guthabens respektive darüber hinaus ermöglichen.

Link zur Vorsorgeseite


Ihre Vorteile

100 % Kundenschutz
Die bank zweiplus führt kein Direktkundengeschäft, womit kein Interessenkonflikt mit Vermögensverwaltern entstehen kann. Das ist uns sehr wichtig. Hier unterscheiden wir uns deutlich zu anderen Anbietern im Markt.

Günstig für den Kunden
Einzigartig, da Sie als Vermögensverwalter Ihren Kunden schon mit kleinem Anlagevolumen alle grundlegenden Geschäfte zu günstigen Konditionen anbieten können. Gleichzeitig bietet die bank zweiplus als Tochtergesellschaft der Bank J. Safra Sarasin AG die Solidität und Qualität einer renommierten Bank.

Einfach für Sie als Vermögensverwalter
Sie können über e-banking jederzeit sämtliche Dienstleistungen für Ihre Kundinnen und Kunden direkt nutzen. Unsere Kontoeröffnungsdokumente sind schlank und in Form von beschreibbaren PDF-Formularen, dies gewährleistet ein effizientes und bequemes Aufsetzen Ihrer Kunden.

Vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen Gesprächstermin:

Martin E. Walter
EAM Desk
T +41 (0)58 059 25 26
M +41 (0)76 502 08 93
martin.walter@bankzweiplus.ch