Umfassende Vermögensverwaltung einfach umgesetzt
Die bank zweiplus hat sich auf die Betreuung von Vermögensverwaltern spezialisiert und eigens für deren Bedürfnisse Produkte und Services entwickelt, die im Alltag einfach und effizient Entlastung bieten. Dies auch für Kundinnen und Kunden mit kleinen Anlagevolumen.
Die Produkte im Überblick
Mit dem «Investment Depot» bieten wir Ihnen eine massgeschneiderte Lösung für die Vermögensverwaltung an, die es Ihnen ermöglicht, ein breiteres Spektrum an Anlageprodukten mit Ihren Kunden umsetzen zu können.
Ihre Vorteile
- Anlageuniversum: Fonds, ETFs, ETPs, Open-End-Zertifikate
- Betragsmässige Investitionen in allen Anlageklassen
- Neben Einmalanlagen sind auch automatisierte Aufbau- oder Entnahmepläne möglich
- Retrozessionen werden automatisch dem Kunden gutgeschrieben bzw. automatische Reinvestitionen sind möglich
- Berechnung und Inkasso der Management Fees und Abschlussgebühren können automatisiert eingezogen werden
- Schlanke Eröffnungsmappe mit wenigen Kundenunterschriften
Das Wertschriftendepot bietet Ihnen eine massgeschneiderte Lösung für die Vermögensverwaltung und gewährleistet die zuverlässige Abwicklung sämtlicher Börsengeschäfte – weltweit, mit Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen.
Ihre Vorteile
- Persönliche Ansprechpartner
- Retrozessionen können automatisiert Ihren Kunden gutgeschrieben werden
- Berechnung und Inkasso der Management Fees können automatisiert eingezogen werden
- e-banking: Manueller Datentransfer via CSV-Dateien jederzeit möglich
- Datenlieferungen über XML-Schnittstelle in Ihr Portfoliomanagement-System auf Anfrage
- Effizienter Eröffnungsprozess mit nur zwei Kundenunterschriften
Ab CHF 10 Millionen können Sie Ihre eigenen Strategien mit automatisierter Rebalancing-Funktion aufsetzen. Bei Ihrer eigenen Fondsstrategie profieren auch Ihre Kunden. Die Rebalancings werden dem Kunden zum Net Asset Value (NAV) abgerechnet.
Ab CHF 250 Millionen können Sie als Vermögensverwalter eigene Labels (Produkte, Strategien) aufsetzen. Zudem haben Sie Einfluss auf die Gestaltung der Gebührenstruktur des Kunden. Sämtliche Plantypen wie einmalige Investition, Spar- oder Entnahmepläne können für das Label angewendet werden.
Mit den Vorsorgeprodukten «BVG-Lebenszyklen» der Bank J. Safra Sarasin AG stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der J. Safra Sarasin Anlagestiftung zur Auswahl, die einen nahtlosen Übergang vom Beginn des Anlageprozesses bis kurz vor Bezug des Guthabens respektive darüber hinaus ermöglichen.
Link zur Vorsorgeseite
Ihre Vorteile
Kundenschutz
Das Geschäftsmodell der bank zweiplus ist auf die Betreuung von Finanzintermediären ausgerichtet.
Interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis
Sie können als Vermögensverwalter Ihren Kundinnen und Kunden schon mit kleinem Anlagevolumen alle grundlegenden Geschäfte zu interessanten Konditionen anbieten. Gleichzeitig bietet die bank zweiplus als Tochtergesellschaft der Bank J. Safra Sarasin AG die Solidität und Qualität einer renommierten Bank.
Einfach für Sie als Vermögensverwalter
Unsere Kontoeröffnungsdokumente sind schlank, in Form von beschreibbaren PDF-Formularen und können digital unterzeichnet werden. Dies gewährleistet ein effizientes und bequemes Aufsetzen Ihrer Kunden.
Vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen Gesprächstermin
Martin E. Walter
EAM Desk