Partner

Für Finanzberater mit Beraterregistereintrag sind wir der erfahrene Partner

Depotbank für Finanzberater

Unsere Finanzberater profitieren von einem umfassenden Anlageuniversum und professionellen Services. Wir bieten ein breites Spektrum von erstklassigen Spar-, Anlage- und Vorsorgeprodukten, zugeschnitten auf die Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden. Und als neutrale Depotbank übernehmen wir verantwortungsbewusst die damit verbundenen Aufgaben, sodass Sie sich ganz auf Ihre Kundinnen und Kunden konzentrieren können.

Unser Produktangebot auf einen Blick

Investment Depot

Mit dem Investment Depot stellen wir Ihnen als Finanzberater für Ihre Kundinnen und Kunden eine Depotlösung zur Verfügung, die es Ihnen dank einem umfassenden Anlageuniversum erlaubt, die Umsetzung eines breiten Spektrums an Anlageideen zusammen mit Ihren Kundinnen und Kunden zu verwirklichen.


Ihre Vorteile

  • Grosses Anlageuniversum: breites Fondsuniversum in der Schweiz zugelassener Anlagefonds, grosse Auswahl an ETFs, ETPs, AMCs und strukturierten Produkten (nur Open-End-Zertifikate und kotiert)
  • Betragsmässige Investitionen in allen Anlageklassen
  • Einmalanlagen Spar- oder Entnahmepläne
  • Retrozessionen werden automatisch dem Kunden nach Wahl gutgeschrieben bzw. reinvestiert
  • Automatische Berechnung und Inkasso des Service-Entgelts für Finanzberater
  • Schlanke Eröffnungsmappe mit wenigen Kundenunterschriften

Erfahren Sie mehr über das Investment Depot.

Securities (individuell)

Das Securities (individuell) bietet Ihnen eine Depot-Lösung für die Beratung Ihrer Kunden und die zuverlässige Abwicklung von Börsengeschäften – weltweit, mit Zugang zu den wichtigsten Börsenplätzen.


Ihre Vorteile

  • Persönliche Ansprechpartner
  • Ein vereinbartes Service-Entgelt für Finanzberater kann durch die Bank berechnet und als Inkasso erhoben werden.
  • e-banking: Manuelle Extraktion via CSV-Dateien jederzeit möglich

Multimanager-Strategien zweiplus®

Transparente Vermögensverwaltung mit Investmentfonds
Die Multimanager-Strategien zweiplus sind ein innovatives Vermögensverwaltungskonzept, bei dem Ihre Kundinnen und Kunden zwischen vier renommierten Anlageexperten wählen und wechseln können. Dies gibt Ihren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit für ihren optimalen Anlageexperten zu entscheiden, ohne die Bankverbindung wechseln zu müssen.


Ihre Vorteile

  • Drei unterschiedliche Anlagestrategien: Konservativ, Ausgewogen und Wachstum
  • Professionelle Vermögensverwaltung der Bank schon ab kleinen Anlagesummen
  • Ihre Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, jederzeit einfach und unkompliziert die Strategie und/oder den Anlageexperten zu wechseln.
  • Sie können die Wertentwicklungen der Anlageexperten regelmässig vergleichen und die Gebühren sowie die Anlagerichtlinien können offen und transparent eingesehen werden unter www.bankzweiplus.ch/multimanager.
  • Kundenreportings

Vorsorge
Mit den Vorsorgeprodukten der J. Safra Sarasin Vorsorgestiftungen stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl, die einen nahtlosen Übergang vom Beginn des Anlageprozesses bis kurz vor Bezug des Guthabens respektive darüber hinaus ermöglichen.

Weiterführende Informationen unter: Bank J. Safra Sarasin Vorsorge


Ihre Vorteile

Kundenschutz
Die bank zweiplus ist auf die Betreuung von Finanzintermediären ausgerichtet und bietet diesen umfänglichen Kundenschutz.

Interessantes Preis-Leistungs-Verhältnis
Sie können als Finanzberater Ihren Kundinnen und Kunden schon mit kleinem Anlagevolumen alle grundlegenden Geschäfte zu interessanten Konditionen anbieten. Gleichzeitig bietet die bank zweiplus als Tochtergesellschaft der Bank J. Safra Sarasin AG die Solidität und Qualität einer renommierten Bank.

Einfach für Sie als Finanzberater
Unsere Kontoeröffnungsdokumente sind schlank, in Form von beschreibbaren PDF-Formularen und können digital unterzeichnet werden. Dies gewährleistet ein effizientes und bequemes Aufsetzen Ihrer Kundinnen und Kunden.